轉自OFweek鋰電網

歐洲市場正在成為中國鋰電企業(yè)出海的重要目的地。

4月13日，據彭博社消息，蜂巢能源計劃將其歐洲的工廠數量擴大到5家。目前，該公司正在歐洲東部、北部和西部尋找建造工廠的合適地點，其中最大工廠的規(guī)模將達到年產能20GWh。
蜂巢能源歐洲負責人Kai-Uwe Wollenhaupt表示，蜂巢能源的目標是到2030年在歐洲實現至少50GWh的電池產能。
鋰電企業(yè)出海，既是全球化戰(zhàn)略的一環(huán)，更是打開第二增長空間的關鍵。乘聯會數據顯示，今年3月新能源乘用車批發(fā)銷量達到61.7萬輛，同比增長35.2%，環(huán)比增長24.5%；零售銷量54.3萬輛，同比增長21.9%，環(huán)比增長23.6%。作為對比，2022年全年，國內新能源乘用車的零售、批發(fā)銷量同比增速都超過了90%。
近兩年國內新能源汽車產業(yè)高速發(fā)展，滲透率不斷走高，產銷量也水漲船高。但在一個已經是高起點的基礎上，疊加補貼退坡等一系列因素影響，國內新能源汽車銷量增速相較前兩年將有所放緩，動力電池企業(yè)想要繼續(xù)維持高增長率的難度也變得更大。
同時，維科網鋰電注意到，今年已有部分電池企業(yè)透露接下來將謹慎擴產，規(guī)劃轉向產能落地及優(yōu)質產能的釋放。當前行業(yè)主流是去庫存，隆眾資訊鋰電池分析師路天麗表示，據摸排，近幾個月電池廠開工率平均只有三到四成。
反觀海外市場，能源結構正在加速轉型，加上中長期補貼政策紅利驅動，對于動力電池及儲能的需求在持續(xù)攀升。數據顯示，預計2025年歐洲動力電池需求量將達到174GWh，到2030年達到820GWh。
因此，行業(yè)人士認為，在國內動力電池競爭格局基本成型的情況下，站在2023年的新起點上，打開新的增長空間，“出?！币呀洺蔀橹袊鴦恿﹄姵仄髽I(yè)的一致共識，尤其是二三線電池企業(yè)。

蜂巢能源歐洲布局加速

歐洲市場是蜂巢能源的出海第一站，進入時間較早，且本土化布局愈發(fā)成熟。
蜂巢能源總裁楊紅新曾表示，公司在歐洲市場的建廠動作是分步實施的，先啟動投資規(guī)模比較小的模組與電池包工廠建設，第二步才是電芯工廠。而這兩步已經基本走完，蜂巢能源現已在德國有兩個工廠。
在產能規(guī)劃上，2020年11月，蜂巢能源宣布在德國薩爾州投建其歐洲電池模組和PACK工廠，規(guī)劃產能為24 GWh，總投資20億歐元。楊紅新曾表示，20億歐元是在5年內陸續(xù)投資的總額，其中還包含融資和補貼部分。
根據蜂巢能源去年12月簽署的長期租賃協議（項目采取政府代建，企業(yè)長期租賃模式），模組PACK工廠項目將于2024年中期全部竣工。
2022年9月，蜂巢能源宣布將在德國勃蘭登堡州的勞赫哈默（Lauchhammer）地區(qū)建設一座電芯工廠，將于2025年投產，年產能為16 GWh。
在供應鏈部署上，近年來勞赫哈默周邊地區(qū)和整個勃蘭登堡正在形成電動汽車創(chuàng)新發(fā)展的聚集地，如巴斯夫等產業(yè)鏈公司都位于該地區(qū)。而巴斯夫是蜂巢能源重要合作伙伴之一，雙方于2021年10月就宣布在全球范圍內就正極材料開發(fā)、原材料供應、電池回收等方面達成合作。
此外，根據蜂巢能源規(guī)劃，勃蘭登堡工廠生產的電芯將在薩爾州的工廠進行加工并搭載整車，從而使兩個基地產生協同效應。
在客戶開拓上，蜂巢能源2020年7月與PSA集團（子公司Stellantis 集團）簽訂采購合同，將在未來幾年內為后者旗下電動車提供動力電池設備配套，采購量預計超過7GWh。另外，蜂巢能源也已經定點ENERSYS等海外客戶項目。
上述定點項目已于2022年開始陸續(xù)進入量產階段并實現收入。另據前述彭博社報道指出，蜂巢能源同時在與幾家歐洲汽車制造商就電池供應協議進行談判。
需要注意的是，動力電池作為重資產投入產業(yè)，在海外建廠布局除了戰(zhàn)略眼光和經營智慧外，更需要雄厚的資本進行支撐。而通過上市募集資金，則是一個普遍的解決方案。
2022年11月18日，蜂巢能源遞交招股說明書，擬募資150億元，已獲得上交所受理。而在2021年，蜂巢能源已完成三輪融資，融資總額近200億元。
除了高昂的投資成本之外，如何應對歐洲當前的政治環(huán)境、排放法規(guī)、基建要求、人才管理等方面，于蜂巢能源而言都是不小的難題。

中國鋰電產業(yè)“深入”海外市場

SNE Research數據顯示，2022年，全球電動汽車（EV、PHEV、HEV）電池保有量為517.9GWh，同比增長71.8%，排名前十的企業(yè)整體市占率超90%。而這前十家企業(yè)中，中國企業(yè)占據六席，整體市場率高達60.4%，強勢吸納全球份額，主導全球電氣化轉型。
在裝機量和市占率不斷攀升的同時，2022年中國鋰電企業(yè)加快踐行全球化戰(zhàn)略，在關鍵海外市場先后進行了布局和建設，并且產業(yè)鏈的輸出能力與執(zhí)行能力愈發(fā)完整、深入。
產能出海方面：目前，包括寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、瑞浦蘭鈞、蜂巢能源、國軒高科、億緯鋰能、遠景動力、孚能科技等中國電池企業(yè)都已經在歐洲、美國、東南亞等地規(guī)劃布局了生產基地。
電池企業(yè)的海外產能布局帶動了上游供應體系出海。目前包括容百科技、星源材質、格林美、新宙邦、天賜材料、恩捷股份、中偉股份、科達利等一批鋰電材料企業(yè)已宣布將在歐洲或北美建設工廠。
預計后期還將有更多鋰電材料企業(yè)出海，也有部分設備企業(yè)謀劃海外建廠。
資本出海方面：2022年，境外上市成為中國鋰電企業(yè)的行業(yè)主流。截至目前，已有超15家上市公司先后公告籌劃發(fā)行GDR并在瑞交所/倫交所上市，包括國軒高科、格林美、杉杉股份、科達制造、欣旺達、先導智能、星源材質、杭可科技、領益智造、天賜材料、華友鈷業(yè)、盛新鋰能、永太科技、杰瑞股份、天能動力等。
其中，國軒高科、格林美、杉杉股份、科達制造、欣旺達5家成功發(fā)行并在瑞交所上市，其余10家仍在推進之中。
值得一提的是，有消息稱，寧德時代正考慮在瑞士發(fā)行GDR，可能募集50億至60億美元的資金。對此消息，寧德時代并未置評。
技術出海方面：近年來，中國電池企業(yè)引領動力電池技術創(chuàng)新，在方形、圓柱和軟包形態(tài)方面都給出了極佳的解決方案，覆蓋磷酸鐵鋰和三元體系，2022年海外訂單更是應接不暇。
進入2023年，寧德時代和福特汽車的合作模式，使得中國電池企業(yè)出海的商業(yè)模式邁向高階。
中國科學院院士歐陽明高認為，“這是我國產業(yè)發(fā)展到新高度的標志，意味著中國新能源汽車技術和產業(yè)已經處于世界前列，具有里程碑意義?！?br>在加快能源轉型目標的推動下，歐洲及北美市場正在通過政策利好、企業(yè)及供應鏈聯動等方式，加速構建本土新能源產業(yè)鏈，對應的是新能源汽車及儲能市場的高速增長，以及確定的強勁配套需求。對于正積極進行海外布局的中國鋰電企業(yè)而言，無疑是極為有利的，但知易行難，中國鋰電企業(yè)在海外市場的長期規(guī)劃能力和戰(zhàn)略眼光則將更備受考驗。